Nino, Sizilianer, hält sich in Wien mit Gaunereien über Wasser. Konrad, Schauspieler, lebt vom Synchronisieren. Seine Spezialität: das Imitieren von Stimmen. Nino, aus dem Gefängnis entlassen, träumt von einem besseren Leben, und Konrads Sprachtalent beflügelt seine Phantasie für einen Coup, bei dem es um eine Menge Geld geht. Dahinter steckt jedoch Marina, ein schöner Nachtvogel…