Eine schwarze romantische Liebesgeschichte - eine halsbrecherische Liebesgeschichte zwischen einem traurigen Clown und einer einsamen Lustmörderin. Charly war Clown, bevor er sein Talent verloren hat, die Menschen zum Lachen zu bringen. Als Charly auch sein letztes Engagement verliert, will er sich das Leben nehmen. Er springt von einer Brücke, unter der gerade Karla, eine berüchtigte Lustmörderin, ihr jüngstes Opfer entsorgt. Sein Selbstmordversuch scheitert, also erpresst Charly Karla: Entweder sie bringt ihn um, oder er verrät sie an die Polizei.